Ziraat Bankası'ndan 23 yıl sonra bir ilk!

14 Kasım 2012 12:01 tsi

Toplamda 3 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracı hazırlığında olduğunu duyuran Ziraat Bankası, 23 yıl aradan sonra ilk kez Eurobond ihraç etmeye hazırlanıyor.

Ziraat Bankası'ndan 23 yıl sonra bir ilk!

Toplamda 3 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracı hazırlığında olduğunu duyuran Ziraat Bankası, 23 yıl aradan sonra ilk kez Eurobond ihraç etmeye hazırlanıyor.

Son dönemde bankaların yurtdışı piyasalardan borçlanma furyasına Ziraat Bankası da katıldı.Küçülerek daha karlı bir yapıya dönüşme hazırlığında olan Ziraat Bankası, Fitch tarafından Türkiye'nin notunun yatırım yapılabilir seviyeye çıkartılmasının ardından ucuz fon arayışına girdi.

Osmanlı döneminde 1863 yılında kurulan Ziraat Bankası 23 yıl aradan sonra ilk kez Eurobond ihraç etmeye hazırlandığını duyurdu. Geçen hafta toplamda 3 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracı hazırlığında olduğunu duyuran bankanın 1989 yılından bu yana gerçekleştirdiği ilk ihraç olacak.

Bloomberg'e konuşan Credit Suisse Analisti Ateş Buldur, bankanın büyümesini tahvillerle fonlamasının maliyet avantajı sağlayacağına dikkat çekerek bankanın daha karlı bir yapıya doğru ilerlediğini söyledi.

Garanti Yatırım analisti Recep Demir, tahvillere yüksek talep gelmesini beklediklerini kaydederek bankanın son ihraçlarından daha ucuza borçlanacağını belirtti. Demir, Fitch'in ardından diğer kredi derecelendirme kurumlarından da not artışının beklendiği bu dönemde bankaların daha ucuza borçlanacağının bilgisini verdi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aral ise yatırımcı açısından basit anlaşılabilir bir yapıya sahip olması ve vadeleri konusunda duydukları tatminden ötürü eurobond ihraçlarına olumlu baktıklarını belirtti. Aral, dış talep devam ettiği sürece fonlamanın kolay yolunun bulunduğunu dile getirdi.

BİLANÇO DARALIYOR, KARLILIK ARTIYOR

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Ağustos ayı sonunda yaptığı açıklamada, ''2011'in ikinci yarısından itibaren bilançoda gözlenen daralmaya karşılık, kârlılık ve verimlilik göstergelerinde iyileşme kaydettiklerini belirtti. Aydın, "Belirli bir iş planı dahilinde menkul kıymetlerin bilançomuzdaki payını azaltacağız. Böylece reel sektöre daha fazla kaynak aktaracağız. Kaynakların çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi, özkaynakların güçlendirilmesi temel yönetimi stratejimiz olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Banka, bu yılın 3. çeyreğinde 614 milyon lira, yılın ilk 9 ayı itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 1 milyar 886 milyon lira net kar elde ettiğini bildirdi.

TÜRK BANKALARININ İHRACI İKİYE KATLANDI

Türk bankaları, bu yıl itibariyle rekor seviyede 28 milyar dolar düzeyinde tahvil ihracı gerçekleştirerek geçen yılki ihraç tutarının ikiye katladı. Geçen yıl 5 milyar dolar düzeyinde olan Eurobond ihracı ise bu yıl itibariyle 10 milyar dolar düzeyine yükseldi.

TCMB verilerine göre ise, 3 ay vadeli mevduat faiz oranı yüzde 10 seviyesinde seyrederken, dört büyük banka ortalamada yüzde 7 oranından borçlandı.

1 Kasım 2022 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki ilk sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirerek Türkiye'de yurt dışı yatırımcılara yönelik sermaye benzeri tahvil ihraç eden ilk kamu bankası olan Vakıfbank'ın tahvil ihracına 2.7 milyar dolarlık talep geldi.

Geçtiğimiz ay Akbank tarafından 5 yıl ve 10 yıl vadeli iki eşit dilim halinde ihraç edilen 1 milyar dolar tutarındaki tahviller uluslararası yatırımcılardan 9 milyar dolarlık talep gelmiş, ihracın 500 milyon dolar tutarındaki 5 yıl vadeli kısmının yüzde 3,95, 10 yıl vadeli ikinci kısmının ise yüzde 5,13 faiz oranı üzerinden fiyatlandığı bildirilmişti.

İş Bankası'nın yurtdışından gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli 1 milyar dolar düzeyindeki sermaye benzeri tahvil ihracına 10 milyar dolar talep gelmiş, faiz oranı yüzde 6 düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu haber 1,211 defa okundu.

Yorumlar

+ Yorum Ekle

kapat

Değerli okuyucumuz,
Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
· Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
· Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
· Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
· Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
· Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
· Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.